Строительство нового цементного завода

Наименование проекта

Строительство нового цементного завода мощностью 1.5 млн. тн цемента в год в Республике Каракалпакстан.

Цель проекта

Производство цемента и различных марок

Сфера/отрасль

Промышленное производство строительных материалов.

График реализации проекта

   Срок с начала строительства и ввода проекта в эксплуатацию, с момента привлечения инвестиций -составляет 2 года.

   Срок выхода на проектную мощность – 5 лет.

Место реализации проекта

Район строительства цементного завода находится в Республике Каракалпакстан, в Караузякском районе

Сведения об участниках проекта:

— инициатор

OOO «AGROSTROYKARER»

— соисполнитель  (курирующий отраслевой орган/министерство

/ведомство)

Акционерная компания «Узстройматериалы» —

Государственное учреждение, имеет статус министерства.

— кредитор

— (такового банка нет).

Общая стоимость проекта

212,4 миллионов долларов США

Предполагаемые источники финансирования:

— собственные средства и

 кредиты

 Нет ни собственных средств, ни кредитов

— требуемый объём прямых иностранных инвестиции

Прямые иностранные инвестиции 212,4 миллионов долларов США

Состав основных затрат

— строительно-монтажные работы – 43,5 млн.$

— основное оборудование (включая шефмонтаж и комплектующие и транспортировку) – 152,5 млн.$

— сырьё на период запуска (3-6 месяцев) – 6 млн.$

— техника – 10 млн.$

— прочие – 0,4 млн. $

Прогнозируемая рентабельность

35-36% ежегодной прибыли от общего дохода, в год

Прогнозируемый срок окупаемости

7 лет

Денежные потоки

— операционные доходы, с разбивкой на 5 лет

(поступления от продажи товаров и предоставления услуг)

— операционные расходы, с разбивкой на 5 лет

(выплаты поставщикам сырья, товаров и услуг, выплаты заработной платы работникам, выплаты налогов)

Смотри Приложение № 1

Характеристика намечаемой к выпуску продукции

Проектная мощность/производительность

1.5 миллиона тонн цемента в год

Вклад в проект со стороны инициатора

Вкладом со стороны инициатора проекта является в оказании содействия в реализации проекта и само предприятие ООО «Агростройкарьер». На базе которого получены:

1.      Необходимые разрешительные документы со стороны государственных органов для строительства цементного завода в Республике Каракалпакстан.

2.      Отвод земельного участка на 25 га под строительство цементного завода.

3.      Технические условия по обеспечению промышленной площадки завода электроэнергией, топливом, водой и ж/д и автодорогами.

4.    Подготовлена сырьевая база для цементного завода. Получены гарантийные письма на отвод земельных участков от госорганов на получение лицензий на промышленную добычу и проведение геолого-разведочных работ.

     -отвод земли месторождения известняка «Актау» — 20га.

     — отвод земли месторождения известняка «Караузяк» — 30 га.

     — отвод земли месторождения глины (суглинки) — «Караузяк» — 20 га.

     — отвод земли месторождения силикатного песка  -«Караузяк» — 10 га.

Текущий статус проекта

Внесен в Государственную инвестиционную программу Республики Каракалпакстан

Полное наименование предприятия

Общество с ограниченной ответственностью «Агростройкарьер»

Реквизиты, адрес, контакты

Юридический адрес:

Республика Каракалпакстан, Караузякский район, Койбак.

Почтовый: г.Ташкент, Чиланзар 2-15.

Р/с 20208000904451553001 в АК «Халк банк» Юнусабадский филиал, МФО 00823, ОКОНХ 16231,

ИНН 205986480

Тел. +998 90 1863915

E-mail: vinisu@mail.ru

Дата основания предприятия

 2006 год

Уставный фонд

  34 975 615 сум

Состав учредителей и распределение долей

1. Сумин Виктор Николаевич – 100%

Ф.И.О.

1. Сумин Виктор Николаевич

Дата рождения

   1953

Контактный номер

 +998 90 1863915

Электронная почта

  vinisu@mail/ru

ФИО

Должность

Контактный номер

Электронная почта

Количество и типы создаваемых рабочих мест

Итого рабочих мест: 350 человек, из них:

— АУП:  — 12 человек

— ИТР: — 50 человек

— Основное производство: — 165 человек

— Служба обеспечения – 65 человек

— Карьерное хозяйство – 58 человек.

Воздействие проекта на окружающую среду (проект ЗВОС), в т. ч. предполагаемые типы и объемы отходов, места их утилизации

Экологические требования  устанавливаются проектом воздействия на окружающую среду Госкомприроды Республики Узбекистан.

Требования по выбросам в атмосферу — максимальное содержание пыли не более 40 мг/Nм3 на выходе из электро- и рукавных фильтров.

В основном, категорией воздействия на окружающую среду является выбросы продуктов сгорания в печи и пылевые отходы при помоле сырьевых компонентов и цемента. Методом их утилизации являются рукавные и запечные электрофильтры.

Информация о земельном участке под строительство предприятия

    Выделен Хокимиятом Караузякского района земельный участок в 25 га  в бессрочное пользование под строительство цементного завода. Промышленная площадка расположена в 0,5км от основного источника сырья — известняк  и 2,5 км от глинистого компонента.

Существующая инфраструктура

Вокруг промышленной площадки имеются:

-высоковольтные электрические сети – расстояние до 200м.

— сети водопровода – 5-6 км;

— сети природного газа – 12 км;

— автомобильные дороги – 2-3 км ;

— железнодорожная ветка  — 3-4 км.

Требуемая инфраструктура

Необходимо обеспечить промышленную площадку завода:

— электроэнергией — мощность 30МВт.

-технической и питьевой водой – 1,3 и 0,9 3млн м3 в год

-топливом (уголь) — 178 тыс. тн в год — завоз по импорту.

-железной дорогой – объем перевозки 1,7 млн тн в год

-автодорогой – объем перевозки – 0,35 млн. тн в год

Предстоящие строительно-монтажные работы

   В соответствии с выданными техническими условиями, необходимо разработать рабочие проекты по обеспечению промышленной площадки завода внешними инженерными коммуникациями.

 По данным разработанным рабочим проектам предстоят строительно-монтажные работы.

Проектно-сметная документация

Приступают к разработке проектно-сметной документации после того, когда окончательно определены источники цементного сырья (это необходимо для подбора технологии и цементного оборудования), далее наличие и заключение инженерной геологии промышленной площадки завода (это означает можно строить на этой площади или нет), далее наличие требуемых источников электроэнергии, топлива, воды и железной и автомобильной  дорог.

После этого готовиться техническое задание от Заказчика на разработку проектно-сметной документации цементного завода для Генерального проектировщика.

На практике обычно определяется Генеральный проектировщик всего проекта в целом, и вначале разрабатывается генеральный план строительства цементного завода, где идет деление на гражданское  и промышленное строительство. В промышленное входит проектирование только самого цементного завода без внешних коммуникаций. В гражданское входит все остальное.

Потребность в электроэнергии (кВт/ч), устанавливаемая мощность (кВт/ч или мВт/ч

Установленная мощность – 30000 кВт в год

Потребляемая мощность -26 000 кВт в год

Потребность в воде (куб/м)

Суточная потребность воды – для технологических целей 14 742 м3 (оборотная вода), из них 4219,2 м3 чистое потребление воды, для бытовых нужд – 300 м3,

 Годовая – 1 307,9 тыс. м3,  на бытовые нужды – 93 тыс. м3.

Потребность в угле (куб/м)

       Расход тепла для приготовления клинкера 3471 кJ/кг. Расход угля на 1 тонну клинкера – 127,5 кг. Итого ежегодная потребность в угле составит – 177 862 тн.

Виды продукции

Указаны выше.

Годовой объём производства

Предполагаемые рынки сбыта и их доли:

Внутренний

27% от объема производства (3% уровень запаса)

Экспортный

70% от объема производства. Россия, Казахстан, Туркменистан,  Азербайджан

Стоимость продукции

(цены реализуемой продукции на внутренний рынок с учетом НДС, рассчитаны из расчета курса 1$ =7800сум).

Потребность в сырье (в год)

Обеспеченность сырьём

    Планируемый к строительству цементный завод основным сырьем для производства клинкера обеспечен. Для производства тампонажного цемента необходимо импортировать корректирующие добавки, т.к на территории Узбекистана этих минералов нет.

1.      Месторождение известняка «Актау»  — разведанные запасы 17 млн. тн. Возможен прирост запасов.

2.   Месторождение известняка «Караузяк» — необходимо провести геолого-разведочные работы, ожидаемые запасы более 200 млн. тн год.

3. Месторождение глины (суглинки) «Караузяк» — необходимо провести геолого-разведочные работы, ожидаемые запасы более 20 млн. тн год.

4. Месторождение силикатного песка «Караузяк» — необходимо провести геолого-разведочные работы, ожидаемые запасы более 10 млн. тн год.

5. Гипсовый компонент будет приобретаться и завозиться из Бухарской области.

6. Железистый компонент будет приобретаться в Республике Каракалпакстан.

Объём рынка

Внутренний рынок: Республика Каракалпакстан, Хорезмская область, Бухарская область.

Внешний рынок: Казахстан, Казахстан Туркменистан, Азербайджан, Россия.

Ожидаемая доля рынка

Ожидаемая доля рынка Узбекистана в цементе составит в объеме потребления 10,0 млн. тонн цемента в год.

Планируемый объем реализации продукции нового завода — 30% на внутренний рынок. Это составит 450 тысяч тонн цемента.

Ожидаемая доля рынка составит – 5 % (30 млн. долл. США), а остальное на экспорт – (80 млн. долл. США).

Основные конкуренты

Основными конкурентами являются шесть крупных заводов:

-ОАО «Кизилкумцемент»  — 3,0 млн. тн цемента в год.

-ОАО «Ахангаранцемент» — 1,7 млн.тн цемента в год.

-ОАО «Бекабадцемент» — 1,5 млн. тн цемента в год.

-ОАО «Кувасайцемент» — 0,93 млн. тн цемента в год.

— «Джизакский цемзавод» АГМК – 0,73 млн. в год.

— «Шерабадский цемзавод» АГМК – 1,5 млн. в год.

Импорт цемента ограничен. Завозятся тампонажные и высокопрочные цементы.

Местный рынок распределяется Правительством РУз., т.е. каждому цементному заводу распределяют территориально ту или иную область.

Основные конкурентные преимущества

На территории Республики Каракалпакстан имеется два мини цементных завода мощностью до 300,0 тысяч тонн. Построив крупный цементный завод в 1,5 млн. тн в год – можно получить хороший рынок для внутренней продажи и экспорта.

С учетом роста промышленности и гражданского строительства потребность в цементе в Республике Каракалпакстан, Хорезмской и Бухарской областей — ожидаемое до 1,0 млн. тн в год. При этом надо учитывать, что близлежащие Хорезмская и Бухарская области не имеют цементных заводов. 

Очень близкое плечо для экспорта продукции в Туркменистан, Азербайджан, Россию и Казахстан.  

Основные целевые группы потребителей

Потребители:

-Организации гражданского строительства (жилые комплексы, школы, больницы и т.д.)

-Организации промышленного строительства (высотные здания, мосты, дамбы, заводы и т.д)

— Частный потребитель (частные дома и т.д.)

Структура сбыта по целевым группам потребителей

Реализация готовой продукции осуществляется через Узбекскую товарно-сырьевую биржу.

Ценовая стратегия

Цены приняты из расчета средних потребительских цен на цемент на внутреннем и внешнем рынках.

Структура стоимости конечного продукта

Средняя себестоимость 1 тн цемента – 42 долл.США в экв.. Доля сырья составляет – 22% или 9,24 долл. США в экв.

Наличие патентов, лицензий, сертификатов в соответствии с действующим законодательством

Имеется лицензия на оптовую торговлю. Необходимо получить лицензии на промышленную добычу сырьевых компонентов.

Наличие сформированной базы потенциальных заказчиков с подтверждённой готовностью приобретать продукцию

Реализация готовой продукции осуществляется через Узбекскую товарно-сырьевую биржу

Наличие маркетингового исследования

Маркетинговые исследования приняты из расчета потребности цемента в Республике Узбекистан.

Презентационная составляющая проекта

— эскизы

— презентация

— мультимедийные материалы    (пока ничего нет)

Дополнительная информация

— налоговые льготы

— таможенные льготы

— другие преференции         

Риски проекта

Тип оборудования

Определяется проектом

Страна происхождения

Определяется инвестором

Производительность

Определяется проектом

Стоимость в долларах США

Энергопотребление

30 000 кВт

Установленная мощность

26 000 кВт

Габаритные размеры оборудования

Определяется проектом

Вес основного оборудования

Вес основного оборудования уточняется при проектировании цементного завода.

Основные узлы оборудования (линии)

1.      Усреднительные склады для сырья.

2.      Сырьевая мельница.

3.      Силоса сырьевой муки.

4.      Пятиступенчатый теплообменник.

5.      Вращающаяся горизонтальная печь.

6.      Колосниковый холодильник.

7.      Шатровый склад клинкера.

8.      Цементная мельница

9.      Цементные силоса

10.  Упаковка

Количество рабочих часов в год

Рабочий цикл

Режим работы круглосуточный 310 дней в году, 3 смены по 8 часов в смену

Периодичность проведения планово-предупредительного ремонта (ППР)

Устанавливается регламентом производственных работ.

Количество людей, задействованных в процессе производства и их функции

Количество людей взяты из аналогичного производства.

Данные в приложении №2.

Наименование

Кол-во

АППАРАТ УПРАВЛЕНИЯ

Генеральный директор  

1

Заместитель директора

2

Главный инженер

1

Главный энергетик

1

Главный механик

1

Начальник отдела сбыта

1

Инспектор по кадрам

1

Юрисконсульт

1

Главный бухгалтер  

1

Бухгалтер-Кассир  

1

Начальник отдела снабжения

1

ИТОГО:

12

Инженерно-технический состав

Инженер по эксплуатации основного технологического оборудования

30

Механик по обслуживанию основного технологического оборудования

10

Энергетик

10

ИТОГО:

50

Основное производство

 Начальник смены

5

 Технолог

5

 Старший мастер

5

 Рабочий персонал

150

ИТОГО:

165

Службы обеспечения

Служба гаража

30

Служба питания и обслуживания

10

Служба охраны

20

Служба маркетинга

5

ИТОГО:

65

Карьерные работы

Начальник карьера

2

Рабочий персонал

56

ИТОГО:

58

ВСЕГО:

350

Поток наличности для финансового планирования

долл. США

Производство

1

2

3

4

5

Полный приток реальных денег

93 240 892

100 987 248

107 157 998

113 117 883

119 077 767

национальной валюте

26 323 692

28 484 923

30 196 673

31 876 058

33 555 442

иностранной валюте

66 917 200

72 502 325

76 961 325

81 241 825

85 522 325

Полный отток реальных денег

48 964 267

52 984 842

56 019 593

59 083 292

61 891 624

Прирост основного капитала:

Прирост текущих активов

906 226

329 803

255 367

255 367

0

Производственные издержки продукции

37 065 422

40 668 204

42 888 444

45 098 624

47 308 803

Сумма НДС оплаченный за сырье и услуги

4 790 324

5 089 719

5 389 114

5 688 509

5 987 905

Сумма НДС подлежащий взаимозачету

618 124

759 957

811 894

857 357

902 821

Налог на прибыль

2 810 824

3 089 174

3 359 786

3 615 823

3 871 860

Отчисление в социнфраструктуру

2 773 346

3 047 985

3 314 989

3 567 612

3 820 235

Излишек (дефицит)

44 276 625

48 002 406

51 138 405

54 034 591

57 186 144

Кумулятивный остаток наличности

44 276 625

92 279 031

143 417 436

197 452 027

254 638 170

коэффициент обслуживание долга

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

Полные годовые издержки на проданную продукцию

долл. США

Производство

1

2

3

4

5

Производственная мощность

80%

85%

90%

95%

100%

Сырье и материалы:

основное сырье

8 477 660

9 007 514

9 537 368

10 067 222

10 597 076

вспомогательное сырье

2 546 526

2 705 684

2 864 842

3 024 000

3 183 158

Оплата труда:

Производственного персонала

1 457 280

1 548 360

1 639 440

1 730 520

1 821 600

Отчисление подоходного налога (25%)

364 320

387 090

409 860

432 630

455 400

Амортизация производственных средств

13 433 077

13 433 077

13 433 077

13 433 077

13 433 077

Расходы  инженерные коммуникации

15 671 083

16 650 526

17 629 969

18 609 411

19 588 854

Транспортные расходы

2 012 650

2 138 440

2 264 231

2 390 021

2 515 812

Запчасти

1 400 000

1 487 500

1 575 000

1 662 500

1 750 000

Содержание основных средств

268 662

268 662

268 662

268 662

268 662

Производственная себестоимость

45 631 258

47 626 853

49 622 448

51 618 043

53 613 638

Запасы произведенной продукции

1 368 938

1 428 806

1 488 673

1 548 541

1 608 409

Производственная себестоимость реализованной продукции

44 262 320

47 566 985

49 562 580

51 558 175

53 553 770

Административные накладные расходы:

Оплата труда АУП

129 000

129 000

129 000

129 000

129 000

Отчисление подоходного налога (25%)

32 250

32 250

32 250

32 250

32 250

Прочие административные расходы

87 976

95 290

101 119

106 743

112 367

Маркетинговые издержки

439 881

476 451

505 593

533 713

561 833

Биржевые расходы

743 130

804 868

854 049

901 550

949 050

Земельный налог

1 087

1 087

1 087

1 087

1 087

Налог на недры

201 639

214 241

226 843

239 446

252 048

Налог на имущество

1 522 051

1 445 949

1 369 846

1 293 744

1 217 641

Отчисления в пенсионный фонд

1 407 618

1 524 644

1 617 899

1 707 883

1 797 867

Отчисления в дорожный фонд

1 231 666

1 334 064

1 415 661

1 494 397

1 573 134

Отчислений  фонд реконструкции

439 881

476 451

505 593

533 713

561 833

Расходы периода

6 236 179

6 534 296

6 758 941

6 973 526

7 188 110

Себестоимость реализуемой  продукции

50 498 499

54 101 281

56 321 521

58 531 701

60 741 880

Средняя себестоимость 1 за тонну ( в долл.США )

43,4

43,0

42,3

41,6

41,0

Средняя себестоимость 1 за тонну (  сум  )

338 392,0

335 351,8

329 699

324 587

319 986

Отчёт о чистом доходе от операций

долл. США

Наименование стати

Производство

1 год

2 год

3 год

4 год

5 год

Доход от реализации

93 240 892

100 987 248

107 157 998

113 117 883

119 077 767

НДС с продаж  от месных продаж

5 264 738

5 696 985

6 039 335

6 375 212

6 711 088

Чистая выручка

87 976 154

95 290 263

101 118 663

106 742 671

112 366 679

Производственная себестоимость

44 262 320

47 566 985

49 562 580

51 558 175

53 553 770

Валовая прибыль

43 713 834

47 723 278

51 556 083

55 184 496

58 812 909

  Расходы периода

6 236 179

6 534 296

6 758 941

6 973 526

7 188 110

Прибыль от основной деятельности

37 477 654

41 188 982

44 797 142

48 210 971

51 624 799

Налог на прибыль

2 810 824

3 089 174

3 359 786

3 615 823

3 871 860

Прибыль за вычетом налога на прибыль

34 666 830

38 099 809

41 437 357

44 595 148

47 752 939

Налог на благоустройство и развитие социальной инфраструктуры

2 773 346

3 047 985

3 314 989

3 567 612

3 820 235

Чистая прибыль

31 893 484

35 051 824

38 122 368

41 027 536

43 932 704

Чистая прибыль/Доход

34%

35%

36%

36%

37%

Чистая прибыль/Себестоимость

63%

65%

68%

70%

72%