«Узбекнефтегаз» разместил дебютные евробонды на Лондонской бирже

Компания «Узбекнефтегаз» успешно разместила на Лондонской фондовой бирже дебютные еврооблигации на сумму 700 млн долларов. Покупателями стали более 120 инвесторов.

Компания «Узбекнефтегаз» при содействии Министерства финансов впервые успешно разместила на Лондонской фондовой бирже еврооблигации на сумму 700 млн долларов США сроком на 7 лет под 4,75%. Об этом сообщила пресс-служба компании.

5 и 8 ноября компания провела roadshow для потенциальных инвесторов, в рамках которого состоялась телеконференция (global investor call) более чем с 35 институциональными инвесторами из США, России, стран Европы и Азии, а также индивидуальные встречи с 28 крупными международными инвесторами.

На 9 ноября банки-организаторы выпуска Bank GPB International, Citigroup Global Markets, J.P. Morgan Securities и Mitsubishi UFG Securities EMEA установили начальную процентную ставку по еврооблигациям в размере 5%.

Поступили заявки на общую сумму 1,9 млрд долларов США (без заявок банков-организаторов — 1,7 млрд долларов), и по результатам качества и количество анализа участников итоговая процентная ставка была снижена до 4,75%.

Покупателями еврооблигаций стали более 120 инвесторов из Великобритании, США, Германии и стран Европы и Азии.

В рамках подготовки к выпуску евробондов «Узбекнефтегаз» прошёл аудит консолидированной финансовой отчетности по МСФО международной аудиторской компании Ernst&Young (Великобритания), получил корпоративный рейтинг и рейтинг эмиссии на уровне «BB-» с прогнозом «стабильный» международных рейтинговых агентств Fitch Ratings и S&P Global Ratings, а также прошёл все виды юридических экспертиз (аудиторская, финансовая и управленческая).

 

https://www.gazeta.uz/ru/2021/11/10/ung/